PFEXPO Milano '17

26 gennaio 2017 - PALAZZO DELLE STELLINE

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LA FAMIGLIA: UNA RICCHEZZA DA PROTEGGERE

Una giornata ricca di appuntamenti e di percorsi formativi per supportare il consulente nella tutela del patrimonio della famiglia

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Famiglia e globalizzazione fra studi, lavoro e investimenti attorno al mondo
SALA LEONARDO - Orario 9.00 - 11.00
Percorso: Portafoglio & Investimenti
La globalizzazione non ha ridotto esclusivamente le barriere commerciali tra gli stati mondiali, ma ha anche permesso di sviluppare in maniera consistente la possibilità di fare esperienze di studio e di lavoro al di fuori dei propri confini nazionali. Rapportarsi con un nuovo mondo e modo di lavorare e studiare, significa affacciarsi su un mare di potenziali opportunità di crescita professionale e personale. Ecco perché scegliere dove investire le proprie aspirazioni diventa una scelta di vita cruciale. In questo percorso faremo un giro intorno ai continenti per individuare luoghi e opportunità ad “alto potenziale” formativo.
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Biglietti
Consulenza al patrimonio della famiglia tra sfide e opportunità
SALA BRAMANTE - Orario 9.00 - 11.00
Percorso: Conferenza
Il patrimonio delle famiglie italiane, messo duramente alla prova dalla crisi finanziaria partita nel 2007, si ritrova oggi con poche certezze: gli immobili hanno perso valore, la sicurezza del mondo obbligazionario è tramontata e i giovani si trovano ad affrontare un mercato del lavoro altamente precario. Ecco perché il ruolo del consulente finanziario diventa ancora più centrale nel porsi come referente “rifugio” per tutte le problematiche che assalgono quotidianamente questa tipologia di clientela. In questa ottica, questo incontro si propone di essere un confronto fra le direzioni di banche e reti di consulenti finanziari con la finalità di comprendere al meglio i prossimi sviluppi relativi al servizi di consulenza al patrimonio dedicati alle famiglie italiane.
Altri relatori invitati a partecipare: On. Pier Paolo Beretta
Biglietti
Investimenti immobiliari: come valutare correttamente valori e rendite
SALA SOLARI - Orario 9.15 - 11.00
Percorso: Consulenza al Patrimonio
Da sempre legata alla casa, la famiglia italiana ha considerato frequentemente l’investimento immobiliare anche come una forma di rendita certa. Come riuscire a valutare in modo completo questa forma di investimento, lasciando da parte i sentimentalismi e luoghi comuni e concentrandosi invece sul valore “oggettivo” di un apporto? E quali considerazioni fare nel confronto con le rendite finanziarie? A queste domande deve essere in grado di rispondere l’interlocutore privilegiato delle famiglie italiane, ovvero il consulente finanziario. Questo incontro fornirà tutti gli elementi utili per aiutare i professionisti in tal senso, approfondendo inoltre anche alcuni casi pratici di discussione relativi a questa asset class, come ad esempio le donazioni di immobili, un atto che possiede potenziali implicazioni nell’ottica della rivendita dei cespiti sul mercato.
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Biglietti
Il Galateo nell’era del digitale: cosa fare per Cyberbullismo e web reputation
SALA CHAGALL - Orario 9.15 - 11.00
Percorso: Crescita Professionale
Internet e i Social Network hanno cambiato la nostra vita in meglio ma… anche in peggio. Attraverso queste piattaforme, il professionista è continuamente “sotto i riflettori”; una corretta gestione dell’immagine e una efficace interazione con il “popolo del web” diventano elementi cruciale di affermazione della propria professionalità. Ma come ci si deve comportare per utilizzare queste tecnologie nel migliore dei modi? E come poter far si che la nostra “web reputation” rispecchi al meglio la nostra reale professionalità? Ne parleremo con Luca Pagliari, giornalista e regista del docufilm #cuoriconnessi. La pellicola infatti, voluta dalla Polizia postale e da Unieuro, ripercorre le vicende drammatiche di due ragazze Flavia e Sofia, vittime di Cyberbullismo.
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Biglietti


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Prezzo
Famiglia e globalizzazione fra studi, lavoro e investimenti attorno al mondo
SALA LEONARDO - Orario 9.00 - 11.00
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Consulenza al patrimonio della famiglia tra sfide e opportunità
SALA BRAMANTE - Orario 9.00 - 11.00
€0,00 (EUR)  
Investimenti immobiliari: come valutare correttamente valori e rendite
SALA SOLARI - Orario 9.15 - 11.00
€0,00 (EUR)  
Il Galateo nell’era del digitale: cosa fare per Cyberbullismo e web reputation
SALA CHAGALL - Orario 9.15 - 11.00
€0,00 (EUR)  

Dalla Brexit ai Brics passando per Bond, Bolle e Behavioral finance: il fattore “B” negli investimenti
SALA MANZONI - Orario: 10.00 - 13.00
Percorso: Conferenza
Bail-in, Brexit, Bond, Bubbles, Brics e Behavioral finance, quando una singola lettera condiziona l’intera ricchezza delle famiglie italiane, una ricchezza che oggi è stimata in 9.518 miliardi di euro, in crescita nonostante la particolare situazione finanziaria.
Con gli estratti conto di inizio autunno, da parte di diverse banche sono in arrivo una serie di aumenti dei costi relativi al conto. È l'effetto del salvataggio, avvenuto un anno fa, di Banca Etruria, CariChieti, CariFerrara e Banca Marche: chiamati a finanziare il Fondo nazionale di risoluzione, molti istituti italiani stanno infatti scaricando quest'onere sui correntisti.
Biglietti
Finanza e cucina: come creare una dieta equilibrata anche nei propri investimenti
SALA LEONARDO - Orario: 11.30 - 13.30
Percorso: Portafoglio & Investimenti
Una base di prodotti a bassa volatilità, un tocco di high yield e una spruzzata di azioni emergenti per dare un po’ di piccante. Il giusto dosaggio di ingredienti e strumenti finanziari è alla base di ogni piatto e di ogni portafoglio.
Finanza e cucina non sono ambiti molto distanti fra loro, occorre solo la giusta ricetta per fare la felicità del cliente finale; all'interno di questo percorso proveremo a creare l’asset allocation adatta anche ai palati più esigenti.
Biglietti
Eredità: scelta condivisa o fratelli coltelli?
SALA BRAMANTE - Orario 11.30 - 13.00
Percorso: Consulenza al Patrimonio
L’eredità non rappresenta solamente un passaggio di ricchezza fra generazioni ma, ormai troppo spesso, si rivela un momento di potenziali conflitti fra affetti familiari. Come poter prevenire queste tensioni? E quale deve essere il ruolo del consulente nel cercare di gestire al meglio tutte le potenziali fonti di contrasto interne al nucleo famigliare? Il rapporto efficace con queste dinamiche è alla base di questa docenza, un’occasione unica per individuare gli elementi necessari alla pianificazione di un percorso di gestione dell’eredità che sia il più possibile condiviso e vantaggioso per tutte le controparti coinvolte. All'interno del percorso si parlerà inoltre della legge “dopo di noi” (legge 112 del 22/06/2016) e del favorevole regime tributario a favore di trust, vincoli di destinazione, fondi speciali da contratti di affidamento fiduciario.
Biglietti
Consulenza finanziaria, il professionista come guida per la famiglia
SALA SOLARI - Orario 11.30 - 13.15
Percorso: Conferenza
La famiglia è un archetipo sociale in continua evoluzione e che si rispecchia nei tempi che vive. Ecco perchè uno scenario affrescato con le tinte della volatilità esasperata e che mostra chiaramente la caduta dei totem finanziari del passato (primo fra tutti la sicurezza dei titoli di debito), delinea una famiglia finanziariamente insicura, alla ricerca di una guida che ne orienti le scelte economiche. Il consulente finanziario moderno deve sapere assumersi questa responsabilità, attraverso un processo di formazione puntuale ed accurato che lo porti a gestire con efficacia il ruolo sempre più centrale che avrà nella cura della ricchezza della famiglia. Ne parleremo all’interno di una tavola rotonda ad hoc che vedrà protagoniste le principali Associazioni di categoria.
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Prezzo
Dalla Brexit ai Brics passando per Bond, Bolle e Behavioral finance: il fattore “B” negli investimenti
SALA MANZONI - Orario: 10.00 - 13.00
€0,00 (EUR)  
Finanza e cucina: come creare una dieta equilibrata anche nei propri investimenti
SALA LEONARDO - Orario: 11.30 - 13.30
€0,00 (EUR)  
Eredità: scelta condivisa o fratelli coltelli?
SALA BRAMANTE - Orario 11.30 - 13.00
€0,00 (EUR)  
Consulenza finanziaria, il professionista come guida per la famiglia
SALA SOLARI - Orario 11.30 - 13.15
€0,00 (EUR)  

La resilienza: come superare i momenti di difficoltà nella gestione di figli e… clienti
SALA LEONARDO - Orario 14.00 - 16.00
Percorso: Crescita Professionale
I momenti di difficoltà o di cambiamento, si sa, non mancano mai. Come comportarsi per l’inserimento all’asilo dei figli o dopo una crollo dei mercati? In questo incontro si cercherà di mostrare che genitori e consulenti hanno più punti in comune di quanto si possa immaginare nella gestione, rispettivamente, di figli e clienti. E spesso la via da intraprendere non è così difficile da individuare, basta essere resilienti. Perchè la resilienza, con i clienti così come con i nostri figli, ci permetter di infondere speranza, ottimismo, perseveranza, fiducia nelle nuove possibilità e contatto empatico.
Biglietti
Educazione finanziaria: come arrivare al cuore (e alla testa) della famiglia
SALA BRAMANTE - Orario: 14.15 - 16.15
Percorso: Conferenza
Assistere finanziariamente in maniera efficace un cliente richiede, oltre a un’approfondita preparazione personale, anche la volontà e la capacità di insegnare cultura finanziaria, nell'ottica di creare un dialogo sempre più proattivo tra le parti in causa. Con il supporto di Patrimonia Expert parleremo di educazione finanziaria: perché consulenza qualificata e investitore consapevole sono alla base di ogni corretta pianificazione patrimoniale. Ne parleremo con l'on. Maurizio Bernardo, presidente della Commissione Finanze della Camera, nonché primo firmatario e relatore della proposta di legge dal titolo: "Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato".
Biglietti
Il ciclo di vita della famiglia: pianificare e gestire la fase della pensione
SALA SOLARI - Orario 14.00 - 16.00
Percorso: Portafoglio & Investimenti
Tra le fasi del ciclo di vita della famiglia italiana, quella della pensione è sicuramente una delle più importanti, in ragione di una struttura sociale che vede nuclei familiari sempre più ridotti e di una crisi finanziaria che di fatto ha caricato sulle spalle delle “vecchie generazioni” il mantenimento economico dei giovani, categoria sempre più bersagliata da un mercato del lavoro in forte difficoltà. Ecco perché questo incontro farà luce su come sviluppare efficacemente una consulenza qualificata nell'ambito previdenziale, sia per i clienti giovani che per quelli vicini al pensionamento, ripensando quindi l’intero processo di consulenza come un servizio fondamentale dedicato all'intero nucleo famigliare.
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Prezzo
La resilienza: come superare i momenti di difficoltà nella gestione di figli e… clienti
SALA LEONARDO - Orario 14.00 - 16.00
€0,00 (EUR)  
Educazione finanziaria: come arrivare al cuore (e alla testa) della famiglia
SALA BRAMANTE - Orario: 14.15 - 16.15
€0,00 (EUR)  
Il ciclo di vita della famiglia: pianificare e gestire la fase della pensione
SALA SOLARI - Orario 14.00 - 16.00
€0,00 (EUR)  

Tutelare affetti e patrimoni nella famiglia che cambia
SALA MANZONI. - Orario 15.00 - 18.00
Percorso: Conferenza
Il Diritto di Famiglia in Italia è stato promulgato nel 1975, ben 41 anni fa, il primo anno in cui la diffusione delle automobili superò quello delle biciclette…
L’esigenza allora fu quella di riconoscere la parità dei fratelli e disciplinare la comunione dei beni. Oggi i figli nati fuori dal matrimonio sono 138.000, quasi la metà di quelli (365.000) nati in regime di matrimonio e la stessa concezione di struttura famigliare si è ampliata in ragione delle novità normative legate alle coppie di fatto.
Come tutelare quindi gli affetti e i patrimoni all'interno di uno scenario in dichiarata evoluzione?
Parleremo di questo e anche dell'istituto della mediazione familiare, uno strumento ancora poco conosciuto in Italia che può rivelarsi molto funzionale per gestire in modo equilibrato queste situazioni delicate.
Biglietti
Millennials, Startup, Fintech e Robo Advisor: l’innovazione che avanza
SALA LEONARDO - Orario 16.30 - 18.30
Percorso: Portafoglio & Investimenti
Internet e, ancora di più, smartphone e app sono innovazioni recentissime che hanno cambiato in modo radicale la vita della famiglia. Una famiglia dove convivono le generazioni passate, figlie della tradizione di un mondo lavorativo ed economico fatto di solide sicurezze, e i Millennials, categoria sociale cresciuta a pane incertezza e innovazione.
Biglietti
Comunicare con l'imprenditore per agevolare il passaggio generazionale dell'impresa di famiglia
SALA BRAMANTE - Orario 16.45 - 18.15
Percorso: Consulenza al Patrimonio
Le aziende in Italia sono 5,2 milioni di cui ben il 60% ditte individuali che, facilmente, vanno a rappresentare la principale fonte di reddito della famiglia interessata. Il 22% degli imprenditori è ultrasettantenne e dal 2009 abbiamo assistito ad una diminuzione del 7% di queste realtà, spesso anche a causa di una non corretta pianificazione del passaggio generazionale dell’azienda.
Il passaggio generazionale è quindi un argomento fra i più delicati da trattare e gestire nell'ambito delle aziende familiari, anche perché coinvolge aspetti umani/emotivi che, il più delle volte, si pongono in conflitto con quelli economici. Anche il Patto di Famiglia, l’unica deroga ai patti successori possibile, in Italia sembra non avere successo. Perché? Come intraprendere con il cliente imprenditore il tema del passaggio generazionale dell’azienda di famiglia? Su quali leve agire per ottenere un suo interessamento ad approfondire il tema?
In questo percorso individueremo le soluzioni più efficaci di pianificazione del passaggio generazionale dell’azienda, dal Patto di Famiglia (utilizzato non più tardi di 9 mesi fa dall’imprenditore Pietro Marzotto) al TRUST (strumento a cui si è rivolto Montezemolo), al semplice testamento (come fatto da Caprotti ex-patron dell’Esselunga).
Biglietti
Generare un valore aggiunto fra mercati e scelte di investimento
SALA SOLARI - Orario 16.30 - 18.15
Percorso: Crescita Professionale
Alla luce di un contesto economico completamente rivoluzionato rispetto a qualche anno fa, caratterizzato da tassi d’interesse negativi e dal mondo del reddito fisso ormai in forte difficoltà nell'offrire rendimenti sicuri, il timing di ingresso sui mercati diventa un elemento cruciale per l’ottenimento di una performance soddisfacente del proprio portafoglio. Ragionando in quest’ottica, il valore aggiunto dl consulente finanziario deve essere quello di porsi come guida autorevole per i risparmi del cliente, supportandolo nelle scelte di investimento con il giusto tempismo. Il corso cercherà di fornire ai partecipanti degli spunti adatti alla creazione di un dialogo virtuoso tra le esigenze di pianificazione finanziaria e le tendenze in essere dei mercati, cercando quindi di valorizzare al massimo il ruolo del consulente finanziario come fonte di generazione di Alpha per il patrimonio dei clienti.
Biglietti
Fisco e Famiglia: una guida alla Voluntary bis
SALA CHAGALL - Orario 16.30 - 18.15
Percorso: Consulenza al Patrimonio
Il D.L. n. 193/2016 ha riaperto i termini della “voluntary disclosure”, prevedendo tuttavia una procedura in parte diversa rispetto alla precedente. È possibile accedere alla nuova regolarizzazione dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del citato decreto) al 31 luglio 2017. Eventuali istanze integrative e la relazione accompagnatoria dovranno essere inviate entro il 30 settembre 2017. Oggetto della nuova procedura potranno essere le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016. In questo percorso parleremo quindi di questa Voluntary 2.0, cercando di capire le novità introdotte e punti critici di valutazioni, integrando la discussione con la trattazione specifica della fiscalità dei beni mobiliari e immobiliari detenuti all’estero.
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Tutelare affetti e patrimoni nella famiglia che cambia
SALA MANZONI - Orario 15.00 - 18.00
€0,00 (EUR)  
Millennials, Startup, Fintech e Robo Advisor: l’innovazione che avanza
SALA BRAMANTE - Orario 16.45 - 18.15
€0,00 (EUR)  
Comunicare con l'imprenditore per agevolare il passaggio generazionale dell'impresa di famiglia
SALA BRAMANTE - Orario 16.15 - 18.15
€0,00 (EUR)  
Generare un valore aggiunto fra mercati e scelte di investimento
SALA SOLARI - Orario 16.30 - 18.15
€0,00 (EUR)  
Fisco e Famiglia: una guida alla Voluntary bis
SALA CHAGALL - Orario 16.30 - 18.15
€0,00 (EUR)