Consulenza finanziaria

Quale ruolo e quale professionisti?

Tipologia: tavola rotonda     Orario: 16.30 – 18.00     Auditorium: Consulenza e Investimenti

Percorso: Gratuito

Descrizione: ì Sembra passato un decennio da quando ci si chiamava promotori finanziari e l’offerta multimanager era la base di qualsiasi modello distributivo. In realtà, non sono trascorsi neanche 12 mesi. L’attività del consulente, fra pruduct governance e target market, è cambiata significativamente e per la consulenza finanziaria si è aperto un nuovo mondo fondato su una più chiara definizione dei servizi di consulenza indipendente, sulla tutela dell’investitore finale e sull’adeguatezza delle informazioni a loro destinate. In questo contesto, l’industria dei prodotti deve tener conto della posizione sempre più centrale del cliente, disegnando attorno a lui e alle sue caratteristiche le soluzioni di investimento, che dovranno essere poi proposte dal canale distributivo secondo gli stessi parametri. In questo percorso, verrà proposta quindi una riflessione condivisa sul futuro di questa professione prima della formalizzazione delle sezioni dell’Albo dedicate ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza. Nuove sfide, certo, ma anche ulteriori potenzialità da poter sfruttare.