EDUCAZIONE FINANZIARIA: IL PILASTRO DELLA CORRETTA CONSULENZA

Tavola rotonda | Ore 16.30 – 18.30

Assistere finanziariamente in maniera efficace un cliente richiede, oltre a un’approfondita preparazione personale, anche la volontà e la capacità di insegnare cultura finanziaria, nell’ottica di creare un dialogo sempre più proattivo tra le parti in causa. Con il supporto di Patrimonia Expert parleremo di educazione finanziaria: perché consulenza qualificata e investitore consapevole sono alla base di ogni corretta pianificazione patrimoniale. È stato invitato a partecipare l’on. Maurizio Bernardo, presidente della Commissione Finanze della Camera, nonché primo firmatario e relatore della proposta di legge dal titolo: “Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato”.

RELATORI:  

Claudia Segre – Global Thinking Foundation
Paola Soccorso – Consob
Giovanna Boggio Robutti – Feduf
Patty Chada

Modera
Jonathan Figoli – CEO ProfessioneFinanza

global-think-found Consob-logo Feduf-logo
Promotori finanziari

PFEXPO