PFEXPO ROMA 18 - PFEXPO PFEXPO
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PFEXPO ROMA 18

20 settembre 2018

PFEXPO - percorso libero


Di seguito vengono riportati i corsi formativi e le tavole rotonde previste durante il prossimo PFEXPO di Roma. Selezionando le aule, sarai in grado di vedere tutte i corsi in programma e i relativi orari.   Per iscriverti all'evento, vai alla pagina "REGISTRAZIONE" .
PORSI AL CLIENTE COME CONSULENTE PATRIMONIALE: AFFRONTARE LE ESIGENZE SUCCESSORIE, FISCALI, IMMOBILIARI E DI TUTELA DEL PATRIMONIO DEL CLIENTE
Ore: 9.30 - 11.00

In un contesto che ha visto il patrimonio delle famiglie italiane messo a dura prova dalla crisi finanziaria del 2008, le priorità dei clienti sono cambiate. Se in precedenza le esigenze erano maggiormente focalizzate sulle performance finanziarie e sulle richieste di reddito...

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UN NUOVO APPROCCIO AI PORTAFOGLI: COME CAMBIANO GLI INVESTIMENTI CON LA MIFID II
Ore: 11.30 - 12.00

La MiFID II nasce con l’obiettivo di aumentare la trasparenza soprattutto sui costi e sull’ottimizzazione degli strumenti da inserire nei portafogli di investimento. E proprio per garantire una maggiore chiarezza, sarà obbligatoria una lista completa...

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L’ottimizzazione del portafoglio tramite i cash collect: ottenere un rendimento anche con il sottostante in perdita
Ore: 12.00 - 12.30

Intervento a cura di Société Générale

Migliorare il rendimento di portafoglio (e il valore percepito della consulenza) grazie all’utilizzo dei Bonus Cap Certificates
Ore: 12.30 - 13.00

Intervento a cura di Unicredit CIB

FINTECH: MINACCIA O OPPORTUNITà PER LA CONSULENZA FINANZIARIA?
Ore: 14.00 - 15.00

La rivoluzione digitale è sempre più evidente in vari settori e quello finanziario non è da meno, il Fintech avanza inesorabilmente e non potrà che portare un impatto anche sul sistema bancario e finanziario italiano....

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Spunti dal corso: LA FINANZA COMPORTAMENTALE COME ELEMENTO FONDAMENTALE NELLA PIANIFICAZIONE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE
Ore: 15.30 - 16.00

Un approccio strategico di gestione della relazione che guarda al profilo più profondo del cliente con i metodi (approcci) e i mezzi (prodotti) più adatti. Attraverso le teorie della finanza comportamentale verranno tratti gli strumenti necessari a percepire...

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Spunti dal corso: COME GENERARE E FAR PERCEPIRE IL VALORE DELLA CONSULENZA AL CLIENTE
Ore: 16.30 - 17.30

Assistere finanziariamente in maniera efficace un cliente richiede un’approfondita preparazione personale nell’ottica di creare un dialogo sempre più proattivo. Ma in un mondo sempre più competitivo, dove la tecnologia...

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Spunti dal corso: DA CONSULENTE A IMPRENDITORE: COME SUPERARE LE SFIDE DEL CAMBIAMENTO MIGLIORANDO LA PROPRIA IMPRENDITORIALITà
Ore: 17.30 - 18.30

L’evoluzione tecnologica e gli sviluppi normativi apportati dalla MiFID II, stanno rivoluzionando il mercato della consulenza finanziaria. Questi cambiamenti offrono grandi opportunità per coloro che sapranno e vorranno cogliere. In questo corso affronteremo il tema riguardante...

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Approfondimento tratto dal corso: CONQUISTA IL TUO NUOVO CLIENTE GRAZIE ALLA TECNICA DELLO SPIN SELLING
Ore: 9.30 - 11.00

Corso a pagamento


Le riforme che la MiFID II sta portando nel mercato della consulenza finanziaria offrono significative opportunità al consulente che desidera aumentare la numerosità dei suoi clienti. Questo corso si propone proprio di offrire ...

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Approfondimento tratto dal corso: MIGLIOR CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO RUOLO E SVILUPPO DELLA RESILIENZA DEI CLIENTI
Ore: 11.30 - 13.00

Corso a pagamento


La Resilienza personale è una risorsa psicologica ed emotiva fondamentale per governare crisi e complessità attuali dei mercati soprattutto nelle sue ripercussioni sulla percezione del proprio ruolo di consulenti e nella relazione con i clienti...

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Approfondimento tratto dal corso: IL MODELLO DI BUSINESS DEL CONSULENTE FINANZIARIO DEL FUTURO
Ore: 14.00 - 15.30

Corso a pagamento


Prima la strategia poi la tattica, al fine di arrivare a diventare un consulente di successo. Questo il cuore di questo corso che punta ad approfondire come funziona il proprio modello di business oggi e come si deve evolvere per essere sempre più competitivo sul mercato...

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Approfondimento tratto dal corso: INTELLIGENZA LINGUISTICA: LE PAROLE ENERGETICHE CHE INFLUENZANO POSITIVAMENTE IL CLIENTE
Ore: 16.00 - 17.30

Corso a pagamento


Il linguaggio è il principale strumento che utilizziamo per relazionarci con gli altri. Scegliere le parole più adatte in ogni contesto è dunque di fondamentale importanza, nella vita e nel business, per chiunque.Inoltre, il linguaggio crea immagini ...

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CONSULENZA FINANZIARIA: QUALE RUOLO E QUALI PROFESSIONISTI?
Ore: 09.30 - 10.30

Sembra passato un decennio da quando ci si chiamava promotori finanziari e l’offerta multimanager era la base di qualsiasi modello distributivo. In realtà, non sono trascorsi neanche 12 mesi. L’attività del consulente, fra pruduct governance e target market, è cambiata significativamente...

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Rethink passive – Experience the future
Ore: 10.30 - 11.00

Intervento a cura di iShares


Il momento storico che stiamo vivendo è particolarmente sfidante: mercati finanziari, regolamentazione, concorrenza, evoluzione dei modelli di consulenza e digitalizzazione sono solo alcune delle tematiche su cui consulenti e intera industria del risparmio si stanno confrontando...

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IL NUOVO MONDO DELLA CONSULENZA: COME CAMBIA LA NOSTRA ATTIVITà
Ore: 11.30 - 12.30

Contenimento dei costi, wrapper e robo advisor: mai come in questo momento storico la nostra attività si è ritrovata così sotto pressione. Quello che viviamo oggi non è solo il profondo cambiamento di un'era, ma potenzialmente la trasformazione radicale di un’intera professione...

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Advice Revolution e definizione di un nuovo paradigma di valore
Ore: 12.30 - 13.00

Intervento a cura di Capital Group


Il lavoro del consulente finanziario ha da sempre richiesto una continua capacità di adattamento per potersi adeguare alle modifiche regolamentari, tecnologiche e di prodotto. Tali cambiamenti hanno di recente subito una significativa accelerazione e ci sono molti elementi che fanno ritenere...

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COME AFFRONTARE LE GRANDI SFIDE E LE NUOVE COMPETIZIONI: COSA IMPARARE DALLO SPORT AD ALTI LIVELLI
Ore: 14.00 - 14.45

Prima di una grande gara ho sempre fatto affidamento sulla preparazione svolta con grande fatica, tanta attenzione al dettaglio e coinvolgimento massimo in ogni azione. Il mio ruolo nello specifico richiede molta empatia e conoscenza della strategia...

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Spunti dal corso: AUTOSTIMA E DETERMINAZIONE
Ore: 14.45 - 15.15

Autostima e determinazione guidano le nostre scelte, le nostre azioni, i nostri risultati. E cosa sono, di preciso, l’autostima e la determinazione? Si possono generare, modificare, potenziare? è possibile scoprirlo grazie...

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Spunti dal corso: CONSULENZA E PSICOLOGIA DEL PREZZO: COME AFFRONTARE IL TEMA DELLA PARCELLA CON IL CLIENTE
Ore: 15.15 - 15.45

Farsi pagare una parcella dal cliente non è un ostacolo insormontabile, se sei in grado di dimostrare ai clienti di poter portare un reale valore aggiunto, e di essere sempre più percepito come partner strategico del tuo cliente...

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Etica Sgr: l’investimento di valore per i vostri clienti e per il nostro pianeta
Ore: 15.45 - 16.15

Etica Sgr è pioniera per l’investimento sostenibile e responsabile e, ad oggi, l’unica società di gestione del risparmio italiana che propone esclusivamente fondi comuni d’investimento socialmente responsabili....

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Per chi sa leggere il cambiamento, un domani migliore inizia oggi
Ore: 16.45 - 17.15

Intervento a cura di AXA IM

Nel “Cigno Nero”, Taleb sottolinea come gli andamenti economici e finanziari, tra gli altri, non procedano in maniera lineare ma per salti. Ci sono eventi, infatti, che maturano a lungo sotto la cenere, nascosti in piena vista a chi opera quotidianamente sui mercati e tende quindi a concentrarsi...

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CHI HA PAURA DELLE RIFORME? COSA ASPETTARCI DALLA FINE DEL QUANTITATIVE EASING E DALLA POLITICA ECONOMICA IN ITALIA E IN EUROPA?
Ore: 17.15 - 18.15

La Special Guest di questa edizione del PFEXPO sarà l’ex ministro Elsa Fornero che interverrà. Da economista, in qualità di professore ordinario di Economia politica presso l’Università di Torino, ci parlerà delle conseguenze che porterà la fine del quantitative easing sulle politiche economiche ...

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