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PFEXPO ROMA 18

20 settembre 2018

PFEXPO - percorso libero


Di seguito vengono riportati i corsi formativi e le tavole rotonde previste durante il prossimi PFEXPO di Roma. Selezionando i diversi orari, sarai in grado di vedere tutte le aule in programma e definire il tuo percorso.   Una volta che avrai scelto il tuo percorso, vai alla pagina "REGISTRAZIONE" e  riserva il tuo posto nelle aule.
IL NUOVO MONDO DELLA CONSULENZA: QUALE FUTURO CI ASPETTA?
Auditorium: Consulenza e Investimenti
Ore: 9.30 - 12.30

Contenimento dei costi, wrapper e robo advisor: mai come in questo momento storico la nostra attività si è ritrovata così sotto pressione. Quello che viviamo oggi non è solo il profondo cambiamento di un'era, ma potenzialmente la trasformazione radicale di un’intera professione...

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PORSI AL CLIENTE COME CONSULENTE PATRIMONIALE: AFFRONTARE LE ESIGENZE SUCCESSORIE, FISCALI, IMMOBILIARI E DI TUTELA DEL PATRIMONIO DEL CLIENTE
Sala: Professione
Ore: 9.30 - 11.15

In un contesto che ha visto il patrimonio delle famiglie italiane messo a dura prova dalla crisi finanziaria del 2008, le priorità dei clienti sono cambiate. Se in precedenza le esigenze erano maggiormente focalizzate sulle performance finanziarie e sulle richieste di reddito...

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UN NUOVO APPROCCIO AI PORTAFOGLI: COME CAMBIANO GLI INVESTIMENTI CON LA MIFID II
Sala: Professione
Ore: 11.30 - 13.30

La MiFID II nasce con l’obiettivo di aumentare la trasparenza soprattutto sui costi e sull’ottimizzazione degli strumenti da inserire nei portafogli di investimento. E proprio per garantire una maggiore chiarezza, sarà obbligatoria una lista completa di tutte le spese...

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MIFID II E CHANGE MANAGEMENT: COME MIGLIORARE IL PROPRIO RUOLO E VALORIZZARE L'ATTIVITà SVOLTA A FAVORE DEL CLIENTE
Sala: Professione
Ore:
14.30 - 16.00

La rivoluzione MiFID II è ormai in atto. Per affrontare efficacemente la fase di cambiamento, oltre alle competenze tecniche, è necessario aver sviluppato un solido empowerment personale, aver rafforzato le doti di leadership e aver migliorato la consapevolezza delle proprie potenzialità...

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STRATEGIE INNOVATIVE PER PORTARE VALORE AGGIUNTO AL CLIENTE
Auditorium: Consulenza e Investimenti
Ore: 14.15 - 16.00

Il 3 gennaio 2018 è entrata in vigore la MiFID II, una normativa che introduce importanti modifiche nel mercato finanziario europeo, rafforzando da un lato il regime di trasparenza degli scambi, dall’altro la tutela del miglior interesse per i clienti. Per la costruzione dei portafogli di investimento diviene...

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CONSULENZA FINANZIARIA: QUALE RUOLO E QUALI PROFESSIONISTI?
Auditorium: Consulenza e Investimenti
Ore:
16.45 - 18.15

Sembra passato un decennio da quando ci si chiamava promotori finanziari e l’offerta multimanager era la base di qualsiasi modello distributivo. In realtà, non sono trascorsi neanche 12 mesi. L’attività del consulente, fra pruduct governance e target market, è cambiata significativamente...

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